部分地區(qū)出現(xiàn)的鋼材貿(mào)易企業(yè)騙取銀行貸款的現(xiàn)象，近期已經(jīng)引發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的重視。

《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者獲悉，今年4月底，銀監(jiān)會(huì)辦公廳下發(fā)一份通知，要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及時(shí)調(diào)整信貸方向和政策，防止部分鋼貿(mào)企業(yè)虛構(gòu)貿(mào)易背景的套（騙）取銀行貸款行為發(fā)生。

上述通知顯示，銀監(jiān)會(huì)已接到公安機(jī)關(guān)通報(bào)，反映部分鋼貿(mào)企業(yè)以鋼材市場(chǎng)為融資平臺(tái)，通過(guò)虛假注資擔(dān)保公司，以抵押質(zhì)押、重復(fù)抵押、互保聯(lián)保的方式，大量套（騙）取銀行貸款。

這些企業(yè)在騙取銀行貸款之后，又變身為投資公司，將所得資金投向房地產(chǎn)、股票、期貨，甚至高利貸等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，由于鋼材貿(mào)易市場(chǎng)融資巨大，這已成為所涉銀行隨時(shí)可能引爆的“定時(shí)炸彈”。

鋼貿(mào)商人騙貸銀行

這份通知由多地所發(fā)生的鋼貿(mào)商人騙貸而起。

日前，江蘇北部的一家金屬交易市場(chǎng)被法院查封，當(dāng)?shù)卣�府部門證實(shí)，多家銀行因有貸款在其中而被牽涉。

當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門證實(shí)，這家在2009年3月底成立的市場(chǎng)，配套搭建融資平臺(tái)——一家擔(dān)保有限責(zé)任公司，該市場(chǎng)和擔(dān)保公司實(shí)際為同一實(shí)際控制人潘某操控，另有其他股東多人，其中潘為大股東。

工商注冊(cè)資料顯示，該市場(chǎng)注冊(cè)資金為1.006億元，潘的出資額為4527萬(wàn)元，其他兩人分別為4024萬(wàn)元和1509萬(wàn)元，但到今年被法院查封時(shí)，公司賬面資金被席卷一空。上述擔(dān)保公司累計(jì)敞口風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)8000萬(wàn)元。

“案件甚至都驚動(dòng)了一些銀行的總行，目前風(fēng)險(xiǎn)還在進(jìn)一步排查，情況不容樂(lè)觀。”當(dāng)?shù)亟鹑谙到y(tǒng)的一位知情人士告訴本報(bào)記者。

本報(bào)記者在當(dāng)?shù)夭稍L時(shí)發(fā)現(xiàn)，類似的鋼貿(mào)融資盛行的鋼材市場(chǎng)有十多家，許多市場(chǎng)如今門庭冷落，少量市場(chǎng)還堆積有銹蝕的零星鋼材。

當(dāng)?shù)厝烁嬖V本報(bào)記者，有的鋼貿(mào)市場(chǎng)弄塊地，蓋幾幢交易的倉(cāng)庫(kù)，堆個(gè)百把噸初級(jí)的線材，然后每人名下幾個(gè)公司，用少量的存貨相互對(duì)倒，制造出所謂的交易量和現(xiàn)金流，引銀行入彀。

業(yè)內(nèi)人士介紹稱，這一鋼貿(mào)融資模式2009年以后出現(xiàn)在江蘇、浙江等地，一段時(shí)間，蘇浙地區(qū)出現(xiàn)螺紋鋼庫(kù)存交易連創(chuàng)全國(guó)第一，不排除背后隱藏著一條灰色金融鏈條。

今年以來(lái)，無(wú)錫、杭州等多個(gè)鋼貿(mào)市場(chǎng)爆出人員跑路事件，其中，無(wú)錫一洲鋼材市場(chǎng)老板李國(guó)清卷款十多億元“跑路”。

“現(xiàn)在各家銀行都在緊急排查，特別是對(duì)與部分地區(qū)鋼材貿(mào)易相關(guān)的企業(yè)和個(gè)人授信已基本凍結(jié)。”專門研究過(guò)鋼貿(mào)融資的長(zhǎng)三角一家省級(jí)銀行公司部總經(jīng)理告訴本報(bào)記者。

另一家銀行專門負(fù)責(zé)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的人士介紹說(shuō)，“李國(guó)清們”利用的是銀行間質(zhì)押信息互不相通，一批鋼材在質(zhì)押給一家銀行之后轉(zhuǎn)而會(huì)質(zhì)押給另外的銀行，相當(dāng)于僅用一批鋼材就能獲得數(shù)筆貸款，通過(guò)鋼材的重復(fù)抵押，將獲得的貸款做其他投資。

上海銀監(jiān)局去年的一項(xiàng)檢查顯示，當(dāng)時(shí)上海用于質(zhì)押的螺紋鋼總量為103.45萬(wàn)噸，是螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存的2.79倍，以致多家銀行在鋼貿(mào)市出險(xiǎn)時(shí)，無(wú)法對(duì)鋼材質(zhì)押主張權(quán)利，因?yàn)閹?kù)里根本就沒(méi)那么多鋼材。

銀監(jiān)會(huì)所發(fā)的上述通知顯示，在大量套（騙）取銀行貸款、變身投資公司后，鋼貿(mào)商人又將所得資金投向房地產(chǎn)、股票、期貨等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。本報(bào)記者則了解到，有些資金甚至還用于買六合彩、賭博和放高利貸等。

銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

多位業(yè)內(nèi)人士指出，鋼材是本大利微資金密集型生意，鋼材貿(mào)易類似房地產(chǎn)，對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流大，而價(jià)格的周期性波動(dòng)明顯，特別是去年市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)加劇，風(fēng)險(xiǎn)加大。

入駐鋼市的鋼貿(mào)商戶，若需要依靠鋼市的擔(dān)保獲得銀行貸款，則必須向鋼市支付一定比例的“保證金”款項(xiàng)，市場(chǎng)以此來(lái)組建一個(gè)擔(dān)保公司或者建立一個(gè)類似聯(lián)保的基金會(huì),這也是鋼貿(mào)融資平臺(tái)和銀行風(fēng)險(xiǎn)被放大的由來(lái)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，一般鋼材市場(chǎng)入駐商戶的保證金比例為20%~30%，個(gè)別比例較高，能達(dá)到40%。在申請(qǐng)貸款前，它必須將“保證金”打到鋼市老板的賬上，否則貸款肯定下不來(lái);而要拿回這筆“保證金”，它需要先行還清貸款。

這也意味著，如果公司實(shí)際需要500萬(wàn)資金，它就必須申請(qǐng)1000萬(wàn)貸款額度。具體做法是：在鋼市做擔(dān)保后，它必須支付300萬(wàn)（即貸款的30%）作為鋼市要求其支付的“保證金”;之后，它需要再支付200萬(wàn)（即貸款的20%）作為銀行要求其支付的“保證金”。

銀行每放一筆貸款，基金會(huì)就能收到企業(yè)的擔(dān)保費(fèi)、保證金、出庫(kù)費(fèi)等不菲的中間收入。銀行融資成本加市場(chǎng)和擔(dān)保公司的成本，總?cè)谫Y成本應(yīng)不低于25%。

上述人士稱，雖然商戶都知道保證金制度不合理，但因?yàn)殂y行怕風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有鋼材市場(chǎng)的擔(dān)保，或是由市場(chǎng)組織的聯(lián)�；ケ＞筒慌�貸款，所以為了獲貸，商戶只好同意。然而，并非交給鋼市保證金，入駐商戶就能順利拿到銀行貸款。“雁過(guò)拔毛”的除了鋼市之外，還有貸款銀行。

監(jiān)管部門在檢查中發(fā)現(xiàn)更大的風(fēng)險(xiǎn)，部分鋼貿(mào)企業(yè)重復(fù)質(zhì)押尤其嚴(yán)重。一套交易發(fā)票對(duì)付多家銀行，企業(yè)之間虛開(kāi)發(fā)票，空提營(yíng)業(yè)額，有時(shí)就用復(fù)印件。

“做生意的時(shí)候集體擔(dān)保，跑路的時(shí)候集體逃跑，所謂的聯(lián)保和反擔(dān)保形同虛設(shè)。”一家上過(guò)當(dāng)?shù)你y行支行長(zhǎng)說(shuō)。

此前，鋼貿(mào)貸款的融資黑洞已經(jīng)引起上海、江蘇、浙江等多個(gè)地方金融監(jiān)管部門的高度重視，今年一季度以來(lái),多次監(jiān)管例會(huì)中均向商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示,多家銀行總行發(fā)文或派出工作組前往“重災(zāi)區(qū)”摸底排查。

而此次銀監(jiān)會(huì)的通知?jiǎng)t要求，貸前調(diào)查要準(zhǔn)確了解鋼材貿(mào)易企業(yè)的真實(shí)用途，不能以擔(dān)保、抵押，或第二還款來(lái)源的可靠性代替對(duì)貸款企業(yè)還款能力的評(píng)估；加強(qiáng)貸后檢查，跟蹤貸款走向，確保貸款用于約定用途。

同時(shí)上述通知還提醒銀行，要準(zhǔn)確研判國(guó)際大環(huán)境下出口放緩及國(guó)內(nèi)商品房和汽車項(xiàng)目采購(gòu)減少，對(duì)鋼材需求乃至其下游鋼材貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營(yíng)可能造成的影響，及時(shí)調(diào)整有關(guān)信貸策略。