近期廣西市場(chǎng)變化情況分析

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概述：從進(jìn)入12月，整體大宗商品價(jià)格震蕩上行，本地建筑鋼材價(jià)格上揚(yáng)為主。以南寧為例，12月1號(hào)螺紋鋼理計(jì)價(jià)格3930元 噸，12月12號(hào)螺紋鋼理計(jì)價(jià)格4090元 噸 ，累計(jì)上漲160元 噸。隨著臨近…

概述：從進(jìn)入12月，整體大宗商品價(jià)格震蕩上行，本地建筑鋼材價(jià)格上揚(yáng)為主。以南寧為例，12月1號(hào)螺紋鋼理計(jì)價(jià)格3930元/噸，12月12號(hào)螺紋鋼理計(jì)價(jià)格4090元/噸 ，累計(jì)上漲160元/噸。隨著臨近冬儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)，本地現(xiàn)貨價(jià)格為何出現(xiàn)明顯上漲，短期價(jià)格能否延續(xù)？本文結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)的運(yùn)行現(xiàn)狀做以下簡(jiǎn)要分析。
利好政策頻出：截止12月12號(hào)，廣西螺紋鋼主流價(jià)格在4090元/噸，比去年同期價(jià)格4910元/噸低820元/噸，較2020年價(jià)格4280元/噸低190元/噸。今年主要是受房地產(chǎn)低迷影響，建筑鋼材需求差，導(dǎo)致今年價(jià)格整體震蕩走低，從下方走勢(shì)圖也可以看出，價(jià)格也較去年重心下移。而進(jìn)入12月，價(jià)格開始上漲為主，主要四方面影響：1、房地產(chǎn)組合拳政策相繼出臺(tái)，貸款融資、債券融資、房企融資“三箭齊發(fā)”，以支持房地產(chǎn)健康平穩(wěn)發(fā)展；2、防疫政策的不斷優(yōu)化下，拉動(dòng)促進(jìn)消費(fèi)，對(duì)需求有所支持；3、原料成本高位，如焦炭的第三輪提漲，鐵礦石價(jià)格向上，整體對(duì)鋼價(jià)尚有支撐。 
圖表一： 廣西螺紋鋼價(jià)格近3年價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/噸） 

區(qū)域價(jià)差尚存：目前從南北區(qū)域價(jià)差看，截止12月12日廣西地區(qū)螺紋鋼主流價(jià)格在4090元/噸，廣東去掉磅差以后螺紋鋼價(jià)格在4140元/噸，就目前的區(qū)域價(jià)差來看，與廣東市場(chǎng)的差價(jià)縮小，從2021年均價(jià)差250元/噸縮小到2020年均價(jià)90元/噸。整體來看，雖然價(jià)差有所縮小，但是周邊市場(chǎng)測(cè)算以后，發(fā)往廣東以及海南區(qū)域價(jià)格尚有利潤(rùn)空間，其中廣西建筑鋼材輸出資源除了輻射廣東、海南以外，還有湖南、云貴等。
 圖表二： 2022年廣西周邊區(qū)域螺紋鋼價(jià)差走勢(shì)圖（單位：元/噸）

庫存低位水平：截止2022年12月9日，據(jù)同口徑調(diào)研，廣西建筑鋼材庫存總量為22.33萬噸，其中螺紋鋼庫存總量18.28萬噸，對(duì)比近3年的價(jià)格目前已經(jīng)處于新低水平，主要是受區(qū)內(nèi)鋼廠資源分貨影響，如GWG從11月份 到12月份的分貨量均有不同程度的打折，同時(shí)受11月至12月份南方需求有所轉(zhuǎn)好影響，社會(huì)庫存一直處于消化中，大戶貿(mào)易商庫存均不足3000噸，因而整體庫存處于小幅下降局面。
圖表三：廣西 2020-2022年螺紋鋼庫存走勢(shì)圖

鋼廠產(chǎn)能利用率低：據(jù)調(diào)研區(qū)內(nèi)7家鋼廠，其中包含長(zhǎng)流程以及短流程鋼廠，圖表四為最近一期的螺紋鋼產(chǎn)能利用率來看，多數(shù)均處于不達(dá)產(chǎn)情況，短期也或?qū)⒕S持目前現(xiàn)狀。主要原因有：1、長(zhǎng)流程鋼廠則受品種效益影響，優(yōu)先板材生產(chǎn)，導(dǎo)致建筑鋼材產(chǎn)能偏低；2、短流程鋼廠則受廢鋼成本高價(jià)，綜合成本高，利潤(rùn)低，以至于排產(chǎn)相對(duì)有限。同時(shí)受區(qū)外高價(jià)位影響，鋼廠更傾向于發(fā)往海南、廣東等地。綜合影響下，本地建筑鋼材資源整體偏緊，在資源較少的情況下，價(jià)格小幅上漲。圖表四：廣西區(qū)內(nèi)7家鋼廠螺紋鋼產(chǎn)能利用率鋼廠 

鋼廠	螺紋鋼產(chǎn)能利用率（周）	螺紋鋼開工率（周）
A	23%	33%
B	55%	50%
C	65%	50%
D	87%	100%
E	100%	75%
F	54%	67%
G	51%	50%

 

短期看法： 12月份對(duì)于南方來說，還存在部分趕工期，但是隨著宏觀政策不斷的刺激，市場(chǎng)基本消化完畢，對(duì)價(jià)格支撐力度有所減弱。另外今年過年在1月中旬，對(duì)于市場(chǎng)來說，隨著時(shí)間不斷臨近，需求也降慢慢減弱。綜合目前情況，供需兩端則處于矛盾的局面，短期價(jià)格或?qū)⒏呶贿\(yùn)行，但是謹(jǐn)防后期面臨回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。

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