意大利是歐洲鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，但卻有著明顯區(qū)別于其他歐洲國(guó)家鋼鐵業(yè)的特點(diǎn)，即行業(yè)集中度尤為分散。造成該現(xiàn)象的真正原因在于所有制結(jié)構(gòu)。意大利鋼鐵產(chǎn)業(yè)分散，幾乎所有鋼鐵企業(yè)仍保留上世紀(jì)下半葉的家族經(jīng)營(yíng)模式，且目前仍未有跡象表明這一形勢(shì)會(huì)得到改觀，因而造成的統(tǒng)一協(xié)調(diào)性缺乏成為其鋼鐵業(yè)發(fā)展的軟肋。在目前鋼市低迷，產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，很多鋼企仍在繼續(xù)投資擴(kuò)大產(chǎn)能，供需平衡狀況不容樂(lè)觀。在此情況下，兼并重組可能為該國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展的出路。

一、產(chǎn)能過(guò)剩分布零散

意大利鋼鐵業(yè)極為分散，與歐洲其他各國(guó)不同的是，該國(guó)鋼鐵企業(yè)幾乎全是家族經(jīng)營(yíng)，大部分鋼廠均以家族姓氏命名。意大利生產(chǎn)鋼材的公司約有130余家，鋼鐵經(jīng)銷商和服務(wù)中心約有360家，廢鋼經(jīng)銷商超過(guò)400家。其中意大利最大的鋼鐵生產(chǎn)廠家里瓦集團(tuán)主要的綜合鋼廠位于意大利塔蘭托市。其他鋼鐵生產(chǎn)廠家大部分為電弧爐鋼廠，如成立時(shí)間均比較悠久的瑪莎嘉麗、畢達(dá)寧等分散在各個(gè)城市。另外，意大利很多大鋼廠和加工廠還通過(guò)新建和擴(kuò)建國(guó)內(nèi)外鋼廠以拓展市場(chǎng)份額。

而從下游來(lái)看，意大利與很多其他西歐國(guó)家一樣，制造業(yè)基地開(kāi)始由歐洲向東發(fā)展，但其工業(yè)制成品產(chǎn)量仍非�？捎^，并擁有廣泛的汽車工業(yè)。意大利北部、尤其是布雷西亞地區(qū)是意大利的工業(yè)中心。

1.粗鋼產(chǎn)量

歐洲鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(Eurofer)公布數(shù)據(jù)顯示，2011年意大利粗鋼產(chǎn)量為2872.6萬(wàn)噸，占?xì)W盟27國(guó)總產(chǎn)量（17688萬(wàn)噸）的16.2%，僅次于德國(guó)，后者占到25%。2010年為2575萬(wàn)噸，占?xì)W盟總產(chǎn)量（17249.6萬(wàn)噸）的14.9%。從下圖來(lái)看，意大利粗鋼產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)，近兩年開(kāi)始呈上升趨勢(shì)。

圖1：意大利粗鋼產(chǎn)量和在歐盟總產(chǎn)量中所占比例

意大利生產(chǎn)的長(zhǎng)材和扁平材產(chǎn)品范圍廣泛，且相當(dāng)一部分產(chǎn)品為合金鋼。鋼廠產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)本國(guó)消費(fèi)量，粗鋼產(chǎn)能過(guò)剩極為嚴(yán)重，由下表可見(jiàn)。

圖2：意大利主要鋼廠及其產(chǎn)能情況

2.粗鋼和成品材表觀消費(fèi)量

意大利是歐盟第二大鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，僅次于德國(guó)。

從2001-2010年的表現(xiàn)來(lái)看，2010年意大利粗鋼表觀消費(fèi)量為2665萬(wàn)噸，較2009年的低谷1949.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)36.7%，但較2006年的峰值3872.9萬(wàn)噸下降31.2%。2010年意大利人均粗鋼消費(fèi)量為458.8千克，較2009年的低谷335.4千克增長(zhǎng)36.8%，但較2006年的峰值666.2千克下降31.1%。

2010年意大利成品材表觀消費(fèi)量為2486.6萬(wàn)噸，較2009年的低谷1818.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)36.7%，但較2006年的峰值3605.9萬(wàn)噸下降31.0%。2010年意大利人均成品材消費(fèi)量為428.1千克，較2009年的低谷312.9千克增長(zhǎng)36.8%，但較2006年的峰值620.3千克下降31%。

盡管自2009年以來(lái)，意大利鋼鐵消費(fèi)量呈現(xiàn)快速?gòu)?fù)蘇態(tài)勢(shì)，但截至到2010年12月，粗鋼表觀消費(fèi)量和成品材表觀消費(fèi)量尚未達(dá)到危機(jī)前水平。

圖3：意大利粗鋼表觀消費(fèi)量

圖4：意大利成品材表觀消費(fèi)量

3.鋼材進(jìn)出口

意大利是歐洲第一大鋼鐵進(jìn)出口大國(guó)。2009年，意大利鋼鐵進(jìn)口量為1255萬(wàn)噸，略低于出口量1275萬(wàn)噸。2010年，意大利鋼鐵進(jìn)口量為1630.7萬(wàn)噸，而出口量為1531.6萬(wàn)噸，逆差為99.1萬(wàn)噸。從最近10年的表現(xiàn)來(lái)看，除2009年外，意大利歷年鋼鐵進(jìn)出口均處于逆差狀態(tài)。

圖5：意大利半成品材和成品材進(jìn)出口情況

歐盟市場(chǎng)對(duì)意大利鋼鐵行業(yè)的意義至關(guān)重大。從出口目的國(guó)看，意大利將近3/4鋼鐵（1680萬(wàn)噸）出口到歐盟。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)看，超過(guò)1/2的鋼鐵（1740萬(wàn)噸）從歐盟進(jìn)口。

今年由于受歐債危機(jī)影響，意大利鋼鐵業(yè)大受打擊，進(jìn)口需求有所下降；而由于歐盟市場(chǎng)保持疲軟，因此出口量可能亦將隨之下滑，意大利鋼廠不得不將出口重心轉(zhuǎn)向其它市場(chǎng)，如中東和北非等地。隨著該地區(qū)政府和私人投資的建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管道項(xiàng)目和其它項(xiàng)目的增加，其對(duì)意大利鋼鐵業(yè)的重要性開(kāi)始增強(qiáng)。

圖6：意大利鋼鐵進(jìn)口來(lái)源國(guó)和出口目的國(guó)

二、鋼鐵投資仍在繼續(xù)

盡管鋼市低迷、產(chǎn)能過(guò)剩，但意大利鋼鐵企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的熱情仍然不減。各鋼企不斷投資新建、擴(kuò)建和升級(jí)國(guó)內(nèi)外鋼廠和相關(guān)附屬設(shè)施，以提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。

1.2011年，意大利里瓦集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量將近1610萬(wàn)噸，同比增14.8%，排名在全球前20。該集團(tuán)擁有35家鋼廠，其中18家位于意大利，其余分布在德國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)、西班牙、希臘、突尼斯和加拿大。里瓦集團(tuán)計(jì)劃對(duì)意大利Sellero市的中型材軋機(jī)進(jìn)行現(xiàn)代化升級(jí)，預(yù)計(jì)今年下半年完成。該軋機(jī)年產(chǎn)能25萬(wàn)噸，主要產(chǎn)品為方鋼、扁鋼、U型鋼和圓鋼。

2.2011年底，瑪莎嘉麗（Marcegaglia）公司拉文納鋼廠（Ravenna）成功較熱鍍鋅和涂層生產(chǎn)線合并在一起，使生產(chǎn)間隔較傳統(tǒng)生產(chǎn)線大為減少，從而使生產(chǎn)效率得到提高。該生產(chǎn)線熱鍍鋅年產(chǎn)能為35萬(wàn)噸、涂層板年產(chǎn)能為15萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)格為900-1550mm寬、0.25-1.5mm厚，加工速度為180m/分鐘，最大卷重為35噸。

3.位于意大利奧索波（Osoppo）的長(zhǎng)材鋼廠費(fèi)里埃諾德（FerriereNord）目前正在進(jìn)行升級(jí)改造。該鋼廠將采用達(dá)涅利公司制造的容量為150噸的FastArc電弧爐替代現(xiàn)有的容量為120噸、年產(chǎn)能85萬(wàn)噸的電爐，預(yù)計(jì)將于今年年底完成。

4.AcciaierieVenete鋼公司計(jì)劃對(duì)Camin鋼廠的一座初軋機(jī)進(jìn)行現(xiàn)代化改造，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大產(chǎn)品領(lǐng)域。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2014年初完成。

5.意大利中心城市布雷西亞年產(chǎn)能250萬(wàn)噸長(zhǎng)材的AlfaAcciai公司擬斥資5500萬(wàn)美元新建一座廢鋼堆積場(chǎng)，按計(jì)劃將于今年4季度開(kāi)工。

三、鋼鐵行業(yè)的出路

鋼鐵行業(yè)分散使意大利鋼鐵行業(yè)缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)性。該國(guó)鋼鐵經(jīng)銷鏈由眾多小公司經(jīng)營(yíng)，這些公司的定價(jià)政策和銷售策略各異、競(jìng)爭(zhēng)激烈，而鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩更加劇鋼廠和鋼廠之間、鋼廠和經(jīng)銷商之間以及經(jīng)銷商與經(jīng)銷商之間的競(jìng)爭(zhēng)。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)臨時(shí)，意大利鋼鐵業(yè)的抗打擊能力相當(dāng)脆弱，兼并重組或?yàn)橐獯罄�鋼鐵業(yè)的唯一出路。此外，政府有必要制定具有前瞻性和有效性的相關(guān)政策，為意大利鋼鐵業(yè)的可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

首先，從需求來(lái)看，意大利鋼鐵需求不平衡。目前意大利鋼鐵行業(yè)在逐步恢復(fù)，從年初幾個(gè)月的產(chǎn)量來(lái)看，盡管產(chǎn)量未恢復(fù)到危機(jī)前水平，但自2011年開(kāi)始已穩(wěn)步增長(zhǎng)。不過(guò)，2012年全球鋼鐵行業(yè)需求前景黯淡，更令人擔(dān)憂的是意大利當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求仍然疲軟，且各用鋼行業(yè)需求增長(zhǎng)不均衡，特鋼和工程用鋼需求相對(duì)強(qiáng)勁，而因建筑業(yè)持續(xù)疲軟，長(zhǎng)材需求呆滯。合并重組將有利于提高各鋼鐵企業(yè)的設(shè)備利用率和豐富產(chǎn)品類型，從而提高市場(chǎng)應(yīng)變能力。

其次，從生產(chǎn)成本來(lái)看，意大利鋼廠的能源成本為歐洲最高水平，而能源成本的高低是行業(yè)能否生存的重要因素，并決定未來(lái)能源的類型和用途。因此，意大利鋼鐵行業(yè)需要兼并重組以提高能源成本的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，政府有必要制定一項(xiàng)一勞永逸的、全面一致的能源政策，以保證不久前公布的一系列大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的具體實(shí)施，并加快意大利天然氣進(jìn)口的運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使意大利成為歐洲的天然氣中心。

最后，從環(huán)境保護(hù)方面來(lái)看，鋼鐵業(yè)的發(fā)展必須走可持續(xù)路線。歐洲內(nèi)部鋼鐵業(yè)發(fā)展亦不均衡，但在保護(hù)環(huán)境的成本方面，歐盟以法律的形式出臺(tái)一系列環(huán)境保護(hù)措施，如碳排放交易體系，該體系具有完善的防范措施和補(bǔ)償機(jī)制，以避免各國(guó)間的不平等競(jìng)爭(zhēng)。意大利鋼廠需要貫徹實(shí)施環(huán)境保護(hù)政策，采用和改進(jìn)環(huán)境友好型成產(chǎn)技術(shù)，使鋼鐵業(yè)與環(huán)境、社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。最近，意大利里瓦鋼鐵塔蘭托鋼廠因涉嫌排放有毒污染物致當(dāng)?shù)鼐用窕及┌Y幾率增加而被起訴。盡管在停產(chǎn)一段時(shí)間后，政府出于失業(yè)考慮已準(zhǔn)許塔蘭托鋼廠復(fù)產(chǎn)，但里瓦集團(tuán)需花費(fèi)巨資進(jìn)行環(huán)境清理，并在檢察官監(jiān)督下對(duì)鋼廠設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，否則法庭將強(qiáng)制對(duì)該鋼廠進(jìn)行永久性關(guān)停。