首鋼股份19日發(fā)布重組預(yù)案，擬以公司大股東首鋼總公司下屬河北省首鋼遷安鋼鐵有限責(zé)任公司的全部相關(guān)資產(chǎn)與首鋼股份已停產(chǎn)資產(chǎn)及第一線材廠進(jìn)行置換，置入資產(chǎn)的預(yù)估值約180億元。

　　截至本次交易基準(zhǔn)日2010年12月31日，置出資產(chǎn)（母公司口徑）按照持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)的預(yù)估值約53億元，另外本次重組涉及的提前解除《土地使用權(quán)租賃合同》補(bǔ)償金額預(yù)計(jì)約10億元。同時(shí)，首鋼股份擬以4.29元/股的價(jià)格向首鋼總公司發(fā)行預(yù)計(jì)不超過(guò)30億股股份作為支付對(duì)價(jià)。隨著預(yù)案的公告，首鋼股份股票在停牌一年后，將于21日復(fù)牌交易。

　　本次重組的背景為：首鋼股份鋼鐵主流程2010年底全面停產(chǎn)對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展造成較大影響，以及首鋼總公司承諾置入優(yōu)質(zhì)鋼鐵資產(chǎn)。

　　作為本次置入資產(chǎn)的首鋼遷鋼公司采用國(guó)際先進(jìn)的緊湊型設(shè)計(jì)，集中了國(guó)內(nèi)外鋼鐵工業(yè)的先進(jìn)技術(shù)工藝裝備，具備年產(chǎn)800萬(wàn)噸鋼及其配套生產(chǎn)能力，擁有焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼的完整生產(chǎn)工藝流程。

　　重組預(yù)案中值得注意的是，首鋼總公司擬通過(guò)補(bǔ)償方式與首鋼股份協(xié)商解除《土地使用權(quán)租賃合同》，補(bǔ)償金額將通過(guò)土地評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估。

　　首鋼股份與首鋼總公司1999年簽署了《土地使用權(quán)租賃合同》，為鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃使用約162萬(wàn)平方米土地，租期為50年。首鋼總公司擁有該等土地國(guó)有土地使用權(quán)，首鋼股份依合同取得該等土地的租賃使用權(quán)。隨著首鋼股份鋼鐵主流程的停產(chǎn)和資產(chǎn)置換的進(jìn)程，位于河北遷安市的首鋼遷鋼公司將成為上市公司鋼鐵生產(chǎn)的主體，根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法規(guī)和雙方租約，解除原有的《土地使用權(quán)租賃合同》是不可避免的。有關(guān)解除《土地使用權(quán)租賃合同》事宜，將與本次重組事項(xiàng)一并提交首鋼股份董事會(huì)、股東大會(huì)審定。

　　此外，首鋼總公司承諾，在本次重組完成后三年內(nèi)將推動(dòng)下屬首鋼礦業(yè)公司注入首鋼股份，以減少上市公司向首鋼集團(tuán)的關(guān)聯(lián)采購(gòu)；另外，根據(jù)首鋼鋼鐵業(yè)發(fā)展規(guī)劃，首鋼股份將作為首鋼集團(tuán)在中國(guó)境內(nèi)的鋼鐵及上游鐵礦資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、整合的唯一平臺(tái)，最終實(shí)現(xiàn)首鋼集團(tuán)在中國(guó)境內(nèi)的鋼鐵、上游鐵礦資源業(yè)務(wù)整體上市。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)