全國廢鋼周評(píng):成材成交回暖 廢鋼市場有望上行(2020.03.06-03.13)
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本周國內(nèi)普碳廢鋼市場整體下跌、持穩(wěn)為主,僅個(gè)別區(qū)域上行。目前鋼廠按需采購,市場交投一般。截止3月12日,我的鋼鐵61家鋼廠廢鋼庫存總量178 53萬噸,較上周增5 39萬噸,增3 11%;周轉(zhuǎn)天…
表一:近一年來廢鋼絕對價(jià)格指數(shù)走勢圖

表二:一周主流城市廢鋼價(jià)格變化匯總

江蘇廢鋼:本周本省廢鋼市場整體弱勢下行,市場成交一般;現(xiàn)本省主流鋼廠含稅采購價(jià)最高2580-2780元/噸,現(xiàn)市場不含稅:重廢2300-2400元/噸,中廢2000-2120元/噸,小廢1720-1870元/噸,鍍鋅料2220-2250元/噸,硅鋼片2250-2300元/噸,鐵屑1860-2010元/噸;鑄造用鋼板新料含稅2800-2850元/噸。本省熱點(diǎn)料型鋼筋切粒主流2430-2480元/噸,破碎料2110-2240元/噸,碎鋼刨花1980-2080元/噸。具體來看:鋼廠方面,本周本省鋼廠主穩(wěn)個(gè)調(diào),本周除徐鋼鋼鐵、中冶東方、亞新等部分鋼廠依據(jù)自身庫存和到貨情況對廢鋼價(jià)格進(jìn)行調(diào)整以外,其余大部分鋼廠廢鋼價(jià)格基本以穩(wěn)為主,調(diào)價(jià)鋼廠廢鋼調(diào)整幅度為30-80元/噸不等。市場方面,隨著時(shí)間推移,本省下游工地陸續(xù)復(fù)工,需求方面整體稍有回暖,部分貿(mào)易商認(rèn)為短期內(nèi)價(jià)格跌勢有望收窄,甚至?xí)行》磸椀目赡,但是目前終端需求啟動(dòng)緩慢,成材庫存依然處于歷史高位,廢鋼價(jià)格承壓難以上行。短期來看本省廢鋼市場將穩(wěn)中盤整運(yùn)行,后期市場價(jià)格走向還需緊密關(guān)注需求啟動(dòng)速度和復(fù)工復(fù)產(chǎn)強(qiáng)度。
浙江廢鋼:本周浙江廢鋼市場穩(wěn)中盤整,成交弱,現(xiàn)不含稅:爐料2360-2400元/噸,重廢2280-2360元/噸,中廢2180-2260元/噸,統(tǒng)廢1880-1950元/噸;陶莊市場部部分料型拉漲,現(xiàn)冷/熱軋沖料2360元/噸,矽鋼片2400元/噸,鍍鋅料2300元/噸,鋼板角料2530元/噸,鋼筋頭2350元/噸,鋼筋切粒2530元/噸,鋼刨花2090元/噸,普刨花2000元/噸,鐵屑1930元/噸,機(jī)械生鐵2330元/噸,不含稅。受周邊鋼廠、基地采購價(jià)格下跌影響,本地廢鋼市場走勢偏弱,但因資源收購緊張,市場商家收貨不佳,下滑空間有限。總體來看,建材價(jià)格下跌,短期難以支撐廢鋼市場價(jià)格,預(yù)計(jì)短期內(nèi)本地廢鋼市場繼續(xù)弱勢盤整運(yùn)行。
上海廢鋼:本周滬建材價(jià)格震蕩上行,小漲30元/噸,廢鋼市場跌20元/噸。邊角料2350-2390元/噸,爐料2260-2300元/噸,重廢2130-2190元/噸,中廢1990-2030元/噸,小廢1790-1850元/噸,輕廢1660-1720元/噸,統(tǒng)廢1640-1680元/噸,油屑1610-1650元/噸,不含稅,成交弱。寶鋼廢鋼采購價(jià)格3月上半月較2月下調(diào)230元/噸,調(diào)整后:重廢1770元/噸,中廢1400元/噸,小廢1170元/噸,統(tǒng)廢920元/噸(以上均為含稅價(jià)格)。受成品庫存依然較大,鋼企紛紛下調(diào)廢鋼消耗。螺紋廢鋼價(jià)差仍低于成本線,有待時(shí)間修復(fù)。廢鋼短期受供應(yīng)情況影響,弱勢盤整運(yùn)行。
山東廢鋼:本周山東地區(qū)廢鋼價(jià)格下跌20-30元/噸,現(xiàn)山東廢鋼市場報(bào)價(jià):重廢2310-2370,破碎料2250-2380,鋼筋壓塊2300-2340,鍍鋅壓塊2260-2360,剪切中廢2290,鋼筋切粒2490,鋼板料2480,普通刨花2030不含稅。主導(dǎo)鋼廠采購價(jià)格:工廠廢料2270-2670元/噸,統(tǒng)料廢鋼2280-2530元/噸,破碎廢鋼2420-2630元/噸,含稅到廠價(jià)。鋼廠方面:本周鋼廠基本都已經(jīng)開始恢復(fù)采購,鋼廠用量繼續(xù)保持較低水平并未有明顯增加,鋼廠到貨方面有所增加,但是庫存增幅不明顯,基本和上周保持持平,價(jià)格方面基本以小幅下跌為主,濟(jì)南玫德和山東魯麗有部分品種價(jià)格下跌。市場方面:由于廢鋼價(jià)格下跌后短期上漲無望,為了資金流轉(zhuǎn),廢鋼商家的出貨積極性有所提高,部分有虧損出貨現(xiàn)象,但是原材料仍然較難采購,廢鋼目前仍然處于供需兩弱格局。綜合看,廢鋼市場價(jià)格短期弱穩(wěn)運(yùn)行為主。
安徽廢鋼:本周安徽廢鋼市場價(jià)格趨弱運(yùn)行,現(xiàn)重廢馬鋼含稅2640元/噸,較上周穩(wěn),長江鋼廠重廢不含稅報(bào)2460元/噸,較上周降60元/噸,現(xiàn)市場不含稅重廢價(jià)格2240-2300元/噸,中廢2130-2190元/噸,較上周跌60元/噸。本周安徽市場廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行。鋼廠方面:安徽地區(qū)長流程鋼廠成材銷售不暢,庫存壓力較大,現(xiàn)基本保持低消耗低產(chǎn)量運(yùn)作,短流長鋼廠開工率低下,對于廢鋼的需求比較低。市場方面:廢鋼貿(mào)易商對于后市也并不看好,目前基建等方面也并未完全復(fù)工,廢鋼產(chǎn)出量低下,貿(mào)易商普遍反映廢鋼難收,并且鋼廠收貨價(jià)較低,現(xiàn)在出貨容易出現(xiàn)虧損,貿(mào)易商都不愿意出貨,也有鋼廠鎖價(jià)銷售,利潤仍比較微薄。綜合來看,近期安徽市場成材高庫存帶來的壓力,廢鋼難以上行,并且外圍市場也一度走弱,給本地帶來沖擊較大,預(yù)計(jì)短期內(nèi),安徽市場廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行。
福建廢鋼:本周福建廢鋼市場小幅反彈,本省有電爐復(fù)產(chǎn)廢鋼消耗量增加,省內(nèi)供應(yīng)恢復(fù)情況一般,采購價(jià)格偏低,鋼廠到貨情況一般,F(xiàn)市場重廢2160-2220元/噸 不含稅,中廢2100-2160元/噸 不含稅,小廢1940-2000元/噸不含稅,鋼刨花2050-2110元/噸。本周福建廢鋼市場有小幅反彈,主因漳州地區(qū)鋼廠電爐復(fù)產(chǎn),廢鋼需求增加,周內(nèi)連續(xù)兩次上調(diào)50元/噸,累積漲幅100元/噸,帶動(dòng)周邊鋼廠跟漲50元/噸左右。省內(nèi)廢鋼供應(yīng)場地恢復(fù)情況一般,原料采購相對困難,節(jié)前庫存不多,鋼廠到貨到貨也較為一般。由于目前本地廢鋼價(jià)格處低位運(yùn)行,且省內(nèi)螺紋鋼庫存高企,下游需求啟動(dòng)緩慢,成品銷售情況一般,廢鋼漲勢預(yù)計(jì)難以延續(xù)。預(yù)計(jì)下周福建廢鋼市場將保持偏弱盤整。
河北廢鋼:本周河北廢鋼市場震蕩下行。目前唐山地區(qū)鋼廠重型8mm含稅2640-2684元/噸。不含稅重廢8mm接貨商采購價(jià):唐山2400-2440元/噸,滄州2390-2450元/噸,邯鄲2330-2430元/噸。調(diào)研結(jié)果顯示,本周唐山地區(qū)主流鋼廠平均鐵水不含稅成本為2201元/噸,平均鋼坯含稅成本2912元/噸,周比減少13元/噸。與3月12日普方坯價(jià)格3130元/噸相比,鋼廠平均毛利潤約為218元/噸,周比增加63元/噸。本周河北鋼廠到貨情況依舊不佳,產(chǎn)廢企業(yè)開工率偏低,市場上資源匱乏,加工基地多未正式復(fù)工;鋼廠方面整體庫存偏低,消耗并無顯著增長,本周利潤有所增長,個(gè)別鋼廠開始提價(jià)收貨;成材方面需求好轉(zhuǎn),市場回暖,貿(mào)易商多看好后市。綜合來看,預(yù)計(jì)河北廢鋼市場下周震蕩上行為主。
京津廢鋼:本周京津廢鋼市場漲跌互現(xiàn)。天管重廢含稅2670元/噸,周比下調(diào)60元/噸;榮鋼重A不含稅2430元/噸,周比上漲30元/噸。市場不含稅重廢2320-2380元/噸,工業(yè)下腳料2420-2470元/噸,周比上漲10-20元/噸。鋼廠方面:除天津鋼管廢鋼日到貨量與日消耗量基本持平外,其余鋼企廢鋼到貨量不佳甚至無到貨。鑒于市場供給不足,部分鋼企仍停收廢鋼。鋼廠多根據(jù)自身庫存情況窄幅調(diào)整收貨價(jià)格。市場方面:廢鋼加工配送基地和貿(mào)易商多數(shù)已經(jīng)開工,但原料收購困難的現(xiàn)狀依然存在,商家多反饋生產(chǎn)恢復(fù)正常還需一段時(shí)日。心態(tài)方面:由于貨源供給偏緊,且鋼廠廢鋼庫存在經(jīng)過長時(shí)間的消耗后有補(bǔ)庫的需求,商家對于廢鋼價(jià)格有一定的向好預(yù)期。但螺紋庫存依舊高位,去庫壓力下價(jià)格仍有下行拉力?傮w而言,雖然鋼企小幅上調(diào)廢鋼收購價(jià)格,但短期鋼市難言真正向好,下周京津廢鋼市場或窄幅盤整。
東北廢鋼:本周東北廢鋼市場價(jià)格主穩(wěn)個(gè)調(diào),開工好轉(zhuǎn)但成交一般。現(xiàn)6mm重廢含稅到廠:遼寧2570-2600元/噸,吉林2520-2570元/噸,黑龍江2400-2500元/噸;不含稅6mm重廢:沈陽2280-2340元/噸,長春2270-2320元/噸,哈爾濱2160-2200元/噸。相比上周:吉林市場重廢價(jià)格上調(diào)30元/噸,遼寧某鋼企部分上調(diào)70元/噸。上調(diào)主要原因:吉林市場廢鋼加工配送企業(yè)逐漸開工,但到貨不及預(yù)期,無法正常周轉(zhuǎn)生產(chǎn),資源緊缺,個(gè)別基地單規(guī)格拉漲吸貨,二是成材價(jià)格上行,給予商家上漲信心;遼寧某鋼企前期價(jià)格下調(diào)幅度稍大,現(xiàn)對廢鋼有一定需求,將收購價(jià)與本地鋼企及市場價(jià)格調(diào)平。有數(shù)據(jù)顯示,本周成材產(chǎn)量下降,庫存繼續(xù)上行,說明成材需求還有待釋放。此時(shí)鋼企無需用廢鋼增產(chǎn),廢鋼價(jià)格在價(jià)值之下,需求淡化。近期成材價(jià)格上行,鋼企利潤好轉(zhuǎn),資源緊缺對廢鋼價(jià)格有利好支撐,但成材庫存仍有壓力,廢鋼漲跌兩難,預(yù)計(jì)近期東北市場廢鋼盤整運(yùn)行。
華南廢鋼:本周華南廢鋼市場小幅下跌。目前主流鋼廠重廢含稅2550-2620元/噸,鋼筋切粒含稅2730-2800元/噸,市場重廢不含稅2220-2280元/噸,鋼筋壓塊2200-2260元/噸,雜壓1700-1760元/噸。邊角料不含稅2420-2470元/噸。市場方面,本地市場廢鋼下跌30元/噸,但市場成交逐步回暖。本周雖外圍宏觀經(jīng)濟(jì)較差,但期螺期礦表現(xiàn)堅(jiān)挺,成材現(xiàn)貨市場信心大增,鋼廠收購原料意愿增強(qiáng)。鋼廠方面,本地鋼廠采購價(jià)下調(diào)50元/噸左右,廣西本地某大型電爐鋼廠開爐,市場需求逐步增加。目前市場需求并未完全恢復(fù),產(chǎn)廢企業(yè)完全復(fù)工也尚需時(shí)間,目前市場仍存在供需兩難的情況,因此預(yù)計(jì),下周本地華南廢鋼市場弱穩(wěn)運(yùn)行。
西南廢鋼:本周西南市場廢鋼價(jià)格整體穩(wěn)為主,僅重慶貴州部分鋼廠下調(diào)20-30元/噸,F(xiàn)貴陽閩達(dá)清一色14以上鋼筋頭50公分內(nèi)2160元/噸,成都長峰重廢6mm以上2390元/噸。市場重廢主流價(jià)重慶2250元/噸左右,云南2290元/噸左右。生鐵鋼件主流2300元/噸左右,一級(jí)破碎料2300-2350元/噸左右。以上均為不含稅價(jià)格。鋼廠方面,四川、重慶、貴州部分電爐鋼廠復(fù)產(chǎn),其余復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定。在產(chǎn)的鋼廠均未飽和生產(chǎn),以消耗廢鋼庫存為主,到貨較少。云貴鋼廠均恢復(fù)采購廢鋼,川渝仍有部分鋼廠未開收。市場方面,本周貿(mào)易商陸續(xù)復(fù)工,目前復(fù)工率已達(dá)90%左右,市場整體成交較弱。預(yù)計(jì)下周西南市場廢鋼價(jià)格繼續(xù)盤整運(yùn)行。
江西廢鋼:本周江西廢鋼市場價(jià)格下跌為主,現(xiàn)市場重廢2180-2230元/噸不含稅,中廢2150-2190元/噸不含稅,小廢2100-2150元/噸不含稅,統(tǒng)料1920-2110元/噸不含稅。本周江西廢鋼市場整體下跌為主,從上周算起,JG調(diào)價(jià)7次,累計(jì)跌幅210元/噸;PG調(diào)價(jià)7次,累計(jì)跌幅170元/噸;NG調(diào)價(jià)7次,累計(jì)跌幅190元/噸,本周方大系鋼廠連續(xù)多天下跌廢鋼價(jià)格,詢問鋼廠幾乎都是到貨較好,成材累庫鋼廠壓力較大等因素,據(jù)了解近期鋼廠到貨頗好,實(shí)際到廠在3000噸左右,鋼廠到貨較好還出現(xiàn)壓車現(xiàn)象,故使勁打壓廢鋼價(jià)格。雖然成材銷售量逐步增加,但是庫存壓力依然十分大,價(jià)格或繼續(xù)走弱,導(dǎo)致鋼廠利潤空間壓縮,壓低收廢價(jià)格表現(xiàn)得尤為明顯。與此同時(shí),無論螺廢差,還是生廢差,均處于較低水平,廢鋼上調(diào)意向偏低,綜合來看,考慮現(xiàn)在廢鋼價(jià)格已屬低位,預(yù)計(jì)近期江西廢鋼市場價(jià)格弱勢維穩(wěn)為主。
湖北廢鋼:本周湖北廢鋼市場暫穩(wěn)運(yùn)行,本地廢鋼商家復(fù)工正有序進(jìn)行中。目前市場重廢2240-2300元/噸不含稅,中廢2200-2240元/噸不含稅,鐵屑2090-2150元/噸不含稅,邊角料2500-2560元/噸含稅。鋼廠方面,短流程鋼廠未復(fù)產(chǎn)未恢復(fù)廢鋼采購,目前多數(shù)鋼廠復(fù)工時(shí)間尚未明確,復(fù)工時(shí)間本月或?qū)⒗^續(xù)推遲;長流程鋼廠正常收貨,到貨情況好轉(zhuǎn),庫存較上周均有一定增長。市場方面,現(xiàn)湖北省內(nèi)企業(yè)均可提交復(fù)工申請,但批復(fù)同意復(fù)工需一定時(shí)間,且會(huì)采取分批復(fù)工,不會(huì)集中復(fù)工,預(yù)計(jì)本地全面復(fù)工還需一定時(shí)日。目前了解到部分廢鋼企業(yè)已申請復(fù)工或者復(fù)工申請已獲批復(fù)。心態(tài)方面,部分商家不看好復(fù)工后行情,外圍廢鋼普跌,成材壓力大,湖北廢鋼也難逃跌價(jià);但也有部分客戶心態(tài)較樂觀,表示長流程鋼廠此前一直處于耗庫中,現(xiàn)庫存并未充足,后期廢鋼企業(yè)復(fù)工,市場廢鋼資源正常流通還需時(shí)限,或穩(wěn)價(jià)收貨保證正常生產(chǎn)。預(yù)計(jì)短期湖北市場廢鋼價(jià)格仍將弱穩(wěn)運(yùn)行。
湖南廢鋼:本周湖南廢鋼市場價(jià)格仍以下跌為主,現(xiàn)市場重廢爐料價(jià)格2200~2260元/噸,不含稅;中廢1900-1960元/噸,不含稅;鋼筋壓塊2180-2240元/噸,不含稅。鋼廠方面,本周HG下調(diào)100元/噸,LG下調(diào)50-60元/噸。目前鋼廠成材庫存處于高位,壓制廢鋼需求;另一方面,近期廢鋼到貨轉(zhuǎn)好,鋼廠廢鋼庫存開始累積,故鋼廠下調(diào)廢鋼價(jià)格。市場方面,湖南大型貿(mào)易商現(xiàn)處于邊收邊送的狀態(tài),廢鋼大多是年前庫存;大部分小型貿(mào)易商仍沒有復(fù)工,反映由于農(nóng)村出入受限,廢鋼收不上來?紤]到現(xiàn)在工地復(fù)工延緩,建材需求釋放緩慢,鋼廠建材庫存偏高,建材庫存擠壓鋼廠產(chǎn)量,迫使鋼廠減少產(chǎn)能,同時(shí)降低廢鋼需求,預(yù)計(jì)短期內(nèi)湖南廢鋼弱勢運(yùn)行。
西北廢鋼:本周西北廢鋼震蕩調(diào)整,市場流通資源仍舊偏低。具體來看,目前市場重廢陜西2130元/噸,蘭州2160元/噸,銀川2130元/噸,西寧2190元/噸,烏魯木齊1950元/噸。本周西北地區(qū)廢鋼市場活躍度增加,據(jù)我網(wǎng)調(diào)研的西北地區(qū)16家廢鋼加工準(zhǔn)入企業(yè),其中復(fù)工企業(yè)13家,未復(fù)工企業(yè)3家,復(fù)工率在81%,未復(fù)工原因多為工人尚未到崗。鋼廠方面,本周我的鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的西北區(qū)域12家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)共有高爐36座,實(shí)際開工高爐18座,開工率為47.22%,周比降2.78%;其中寧夏區(qū)域停產(chǎn)3座高爐,開工率降至40%。陜西區(qū)域停產(chǎn)1座高爐,開工率降至71.43%。此外新疆高爐開工率不足20%,甘肅高爐開工率在87.5%。不過據(jù)筆者了解,目前多數(shù)鋼廠到貨情況不佳,加之檢修影響,廢鋼用量明顯減少,部分鋼廠僅靠自產(chǎn)廢鋼即可滿足需求,因此即使在到貨不佳的情況下,本地廢鋼價(jià)格上漲動(dòng)力不足。綜合來看,預(yù)計(jì)短期內(nèi)本地廢鋼價(jià)格將以震蕩盤整為主。
山西周評(píng):本周山西市場廢鋼價(jià)格小幅下跌30元/噸,截止發(fā)稿時(shí),市場重廢在2210-2240元/噸,一級(jí)破碎料在2290-2300元/噸,鋼筋壓塊在2180-2250元/噸。鋼廠方面,本周建龍領(lǐng)跌20元/噸,而后其它鋼廠紛紛下調(diào)廢鋼價(jià)格,其中稷山銘福跌30元/噸,華鑫源跌30元/噸,新金山跌55元/噸,星原跌45元/噸,立恒跌40元/噸,宏達(dá)跌30元/噸。市場方面,本周多數(shù)大型加工企業(yè)基地都已復(fù)工,市場詢價(jià)客戶增多,不過實(shí)際成交寥寥,多數(shù)商戶表示收貨困難,日到貨量在50-100噸左右。一方面因?yàn)槟壳皬U鋼價(jià)格偏低,商戶接受度不高,出貨意愿較差,另一方面本地多為長流程鋼廠,加之目前各鋼廠成品材庫存壓力較大,鋼廠無意多加廢鋼提產(chǎn),即使到貨情況不好,鋼廠也無提價(jià)意愿,消耗自產(chǎn)廢鋼或不用廢鋼。綜合來看,預(yù)計(jì)短期內(nèi)本地廢鋼價(jià)格漲跌兩難,以震蕩盤整為主。

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